CRMSuivi clients
Chaque client suivi. Aucune relance oubliée.
Vos mails deviennent des fiches clients. Vos devis et factures se calculent. Chaque relance a sa date dans l’agenda. Un outil déjà construit, sur Mac et Windows, qu’on adapte à votre façon de travailler.
Exemple animé
Le CRM prépare le travail. Vous validez.
Une demande de cuisine sur mesure, suivie du premier mail jusqu’à la facture. Touchez une bulle pour savoir ce qu’elle fait — et si c’est déjà en place.
- Le mail devient une fiche. Toutes les 5 minutes, les nouveaux mails sont relevés. Vous validez : le CRM reconnaît le client, ou crée sa fiche. L’essentiel est résumé.
- Le devis et l’échéancier se calculent. Lignes, totaux, dates de paiement : tout se calcule. L’échéancier suit ce qui est payé et ce qui reste.
- La facture part avec son mail. La facture est créée depuis le devis, sans ressaisie. Le PDF est rangé, le mail est prêt. Vous relisez, vous envoyez.
- Une date, un rendez-vous. Vous notez une date de relance sur la fiche : le rendez-vous se crée dans votre agenda.
- Les bulles J-2, J-1, J. À l’approche de la relance, une bulle apparaît à l’écran, avec un accès direct à la fiche.
- La relance est prête. Le mail de relance est préparé. Vous l’envoyez quand vous voulez.
- Tout est noté. Chaque action est notée, avec la date et l’heure. Rien n’est jamais effacé.
- Sauvegardé, sans y penser. Chaque modification est enregistrée. Une copie part sur votre disque de sauvegarde.
Une histoire, pas une fiche
Du premier mail au client fidèle.
- Avant : La demande se perd dans la boîte mail.Avec le CRM : Elle devient une fiche, résumée, avec la prochaine action.
- Avant : Le devis se fait sur un tableur, avec une calculatrice.Avec le CRM : Il se calcule, au propre, avec vos mentions légales.
- Avant : « J’ai bien envoyé la facture ? »Avec le CRM : Le PDF est rangé et l’envoi est noté.
- Avant : La relance est sur un post-it.Avec le CRM : Elle est dans l’agenda, avec des rappels avant le jour J.
- Avant : « Qui a changé ce prix ? »Avec le CRM : L’historique le dit.
Possibilités
Mails, devis, relances… Ce qui existe, ce qui se branche.
Chaque pilule dit si la fonction est déjà construite, ou si on la met en place pour vous. Pas de surprise.
- Déjà construitmarche aujourd’hui
- Sur mesureon le construit pour vous
- À brancheravec votre ligne pro, votre compte…
- Déjà construit
Relève automatique des mails
Toutes les 5 minutes, les nouveaux mails sont relevés et vous sont proposés (sur Mac, grâce à une règle de Mail). Vous validez : ils rejoignent la bonne fiche, pièces jointes comprises.
Exemple — Menuisier : les photos du client rangées avec sa demande.
- Déjà construit
Fiche créée et remplie
Nouvel expéditeur ? Sa fiche est créée, nom, téléphone et adresse repris du mail. Un champ absent reste vide : rien n’est inventé.
Exemple — Plombier : aucune saisie pour un nouveau client.
- Déjà construit
Résumé et prochaine action
Résumé en quelques phrases, urgence, action suggérée. L’IA est gratuite et tourne sur votre ordinateur.
Exemple — Cabinet : la demande urgente remonte.
- Sur mesure
Import de vos contacts
Depuis un fichier Excel ou votre téléphone, doublons repérés.
Exemple — Commerce : le vieux fichier clients repris en une fois.
- À brancher
Appels, SMS, Instagram
Avec une ligne pro, un numéro SMS pro ou un compte Instagram pro : l’appel manqué ou le message crée une action sur la fiche.
Exemple — Coach : le message Instagram devient un prospect.
- Déjà construit
Devis calculé
Catalogue, lignes, totaux, dates de paiement, mentions légales.
Exemple — Artisan : un devis propre, toujours au même format.
- Déjà construit
Échéancier
Acompte, étapes, solde ; vous cochez ce qui est payé.
Exemple — Paysagiste : le reste à encaisser par chantier.
- Déjà construit
Facture sans ressaisie
Créée depuis le devis, PDF rangé dans le dossier du client.
Exemple — Menuisier : la facture de solde en un clic.
- Déjà construit
Mail prêt avec la facture
Brouillon avec le PDF joint et le bon destinataire. Vous validez, puis « ✓ Mail envoyé » le note.
Exemple — Plombier : la facture partie depuis le camion, le soir.
- Sur mesure
Lignes proposées par l’IA
L’IA suggère les lignes du devis d’après la demande et votre catalogue. Vous ajustez.
Exemple — Électricien : les postes habituels proposés.
- Déjà construit
Relance dans l’agenda
Rendez-vous à 9 h, rappel 15 min avant, avec le contact et son téléphone. Sur Mac directement ; ailleurs, un fichier agenda à valider.
Exemple — Coach : la relance du mardi, impossible à rater.
- Déjà construit
Bulles J-2, J-1, J
Un rappel à l’écran, avec accès direct à la fiche.
Exemple — Menuisier : la relance préparée la veille.
Prévenu à l’avanceDeux jours avant, la veille, le jour même : une bulle vous le rappelle, et la relance est notée dans les notifications.Menuisier : on prépare la relance avant le jour J. - Déjà construit
Relances du jour et en retard
Elles remontent à l’ouverture du CRM.
Exemple — Plombier : la liste en arrivant au bureau.
- Sur mesure
Relance envoyée seule
Modèle de relance par mail, ou message WhatsApp prêt à partir. Envoi seul ou après votre accord : vous choisissez.
Exemple — Artisan : le devis relancé sans y penser.
- Sur mesure
Devis qui dorment, clients silencieux
Alerte sur les devis sans réponse et les clients sans nouvelles depuis longtemps.
Exemple — Paysagiste : un client de l’an dernier recontacté au printemps.
- À brancher
Liaison directe Google / Outlook
Aujourd’hui par fichier agenda ; liaison directe possible.
Exemple — Agence : l’agenda partagé de l’équipe.
- Déjà construit
Fiche client complète
Actions, mails, devis, factures, pièces jointes, favoris ★.
Exemple — Commerce : tout sur un client, sur un seul écran.
- Déjà construit
Historique
Qui a fait quoi, et quand. L’administrateur filtre par personne.
Exemple — PME : le gérant suit le travail de l’équipe.
- Déjà construit
Notifications
Tout ce que le CRM fait ou signale, rien n’est effacé.
Exemple — Cabinet : la trace de chaque envoi.
- Déjà construit
Comptes et droits
Chaque utilisateur voit ses clients ; l’administrateur voit tout. Sur un même ordinateur.
Exemple — Agence : chaque commercial a son portefeuille.
- Déjà construit
Statistiques
Encaissé par mois, devis proposés, taux de transformation, panier moyen, retards, meilleurs clients.
Exemple — Artisan : on voit les mois creux venir.
- Déjà construit
Sélection et export
Cochez des clients : export Excel, impression, mail groupé en copie cachée.
Exemple — Commerce : la liste des clients à voir cette semaine, imprimée.
- Sur mesure
Travail à plusieurs ordinateurs
Partager le même CRM en même temps sur plusieurs postes.
Exemple — PME : le bureau et l’atelier sur les mêmes fiches.
- Déjà construit
Sauvegarde continue
Chaque modification est écrite, une copie complète part régulièrement.
Exemple — Commerce : rien de perdu après une coupure.
- Déjà construit
Disque de sauvegarde
Disque externe, clé ou NAS, choisi une fois. Chaque copie est relue.
Exemple — Artisan : une copie qui dort à la maison.
- Déjà construit
Alerte en cas d’échec
Nouvelles tentatives, puis une alerte si ça ne passe pas.
Exemple — PME : on sait tout de suite si la sauvegarde coince.
- Déjà construit
Versions datées
Revenir voir le CRM tel qu’il était un jour donné, en lecture seule.
Exemple — Cabinet : retrouver un devis avant modification.
- Déjà construit
Mac et Windows
Une application à installer, ou le CRM ouvert dans le navigateur.
Exemple — Indépendant : le même outil au bureau et à la maison.
Les sauvegardes ne sont pas chiffrées : on vous conseille de ranger le disque en lieu sûr. Au premier lancement, l’ordinateur affiche un avertissement : on vous accompagne pour l’installation.
Exemples fictifs · pour se projeter
Un CRM à la forme de votre métier.
Les mêmes fonctions, réglées autrement selon votre activité. Touchez une carte.
Votre métier n’est pas dans la liste ? Racontez-nous comment vous suivez vos clients
PlombierExemple fictif
Le plus
Les devis du soir vont plus vite
Ce qu’on met en place
- Les demandes par mail deviennent des fiches avec l’adresse
- Devis depuis le catalogue (déplacement, pièces, main-d’œuvre)
- Relance du devis dans l’agenda
- Facture rangée, mail prêt
MenuisierExemple fictif
Le plus
On sait toujours ce qui reste à encaisser
Ce qu’on met en place
- Photos et plans du client rangés dans sa fiche
- Devis + échéancier acompte / pose / solde
- Facture d’acompte sans ressaisie
- Bulles J-2 avant la relance
PaysagisteExemple fictif
Le plus
Les clients de l’an dernier recontactés à temps
Ce qu’on met en place
- Une fiche par jardin entretenu
- Échéancier pour les contrats à l’année
- Relances de saison dans l’agenda
- Stats : mois creux et meilleurs clients
CabinetExemple fictif
Le plus
Chacun son portefeuille, le gérant voit tout
Ce qu’on met en place
- Mails résumés, urgence repérée
- Comptes par collaborateur
- Historique : qui a fait quoi
- Sauvegarde sur disque du cabinet
CoachExemple fictif
Le plus
Plus de prospect oublié après la séance d’essai
Ce qu’on met en place
- Chaque prospect a sa fiche
- Relance de la personne qui hésite
- Facture de l’abonnement
- Stats : taux de transformation
Agence immobilièreExemple fictif
Le plus
Les acheteurs relancés au bon moment
Ce qu’on met en place
- Une fiche par acheteur et par vendeur
- Relances de visite dans l’agenda
- Mail groupé aux acheteurs d’un secteur
- Comptes par commercial
Traiteur événementielExemple fictif
Le plus
Aucun acompte oublié
Ce qu’on met en place
- Demandes de devis rangées par date d’événement
- Devis + acompte à la signature
- Relance J-2 avant la date limite
- Facture de solde après l’événement
Honnêtement
Ce qui tourne déjà. Ce qu’on construit avec vous.
Ce CRM n’est pas une maquette : on l’utilise tous les jours chez COMM ONE. Les fonctions vertes marchent aujourd’hui. Les violettes et orange se mettent en place pour vous, selon vos besoins.
14Déjà construitfonctions qui tournent aujourd’hui
- Relever les mails
- Relève toutes les 5 min
- Fiche créée et remplie
- Résumé IA sur votre ordinateur
- Devis calculé
- Échéancier
- Facture + mail prêt
- Relance dans l’agenda
- Bulles J-2 / J-1 / J
- Historique
- Notifications
- Statistiques
- Sauvegardes
- Mac & Windows
7Sur mesure ou à brancheron les met en place quand vous êtes prêt
- Relance envoyée seule
- Lignes de devis proposées par l’IA
- Devis qui dorment signalés
- Import de contacts
- Travail à plusieurs ordinateurs
- Appels, SMS, Instagram
- Liaison directe Google / Outlook
Sur mesure À brancher
Comment on avance
Un CRM qu’on a envie d’ouvrir le matin.
- 01
Vos étapes
On part de votre façon de suivre un client, du premier contact à la facture.
- 02
Vos documents
Votre catalogue, vos mentions, votre logo sur les devis et factures.
- 03
Installation
On installe l’application, on choisit le disque de sauvegarde, on vous montre.
- 04
Les ajouts
Relance envoyée seule, ligne pro, Instagram : on ajoute ce qui vous sert, quand vous êtes prêt.
Remettons de l’ordre dans vos échanges clients. Racontez-nous comment vous suivez vos clients aujourd’hui : boîte mail, carnet, tableur… On vous montre le CRM sur vos propres cas.